清朝道光三年，张三禄的父亲死了。十一岁的张三禄成为了孤儿。老艺人冯学章可怜张三禄，收其为徒弟，跟随老艺人流浪江湖，卖艺为生。在一次卖艺中老艺人被流氓活活打死。此后张三禄长住天桥，期间邻居朱家，秦家小孩出生，取名朱绍文，秦小香。张三禄喜欢朱绍文，经常教朱绍文学唱戏，学说相声。青年的朱绍文和秦小香青梅竹马，朦朦胧胧的爱情在两人之间闪现。张三禄在卖艺中被恶霸打死，朱绍文收徒教大家学相声。朱绍文的相声被大家喜欢，经常有大户人家，王府和宫廷请朱绍文去说相声。在听完朱绍文的相声，慈禧太后很高兴，恩赐朱绍文为天桥八大怪之首。朱绍文和秦小香也是有情人终成誊属，他们一起向往美好的未来。 遇见衣锦绣
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